国内汽车集团销量分化,合资品牌成最大变量

皮卡世界
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2024-07-08 12:09:00

日前,各汽车企业/集团相继发布了最新的月度和半年销量数据。此前,自主品牌企业/集团中,五大汽车集团(上汽、一汽、长安、东风、广汽)占据绝对优势,相对单个车企而言,汽车集团的体量更大,因其通常会统计旗下所有品牌的销量,也包括合资车型。

不过,近几年,随着比亚迪、吉利等企业的快速发展,原有的市场格局已经被打破。据中国汽车工业协会数据显示,自主品牌汽车近期发展迅速,市场占有率甚至在5月超过了60%。相应的,合资车企的销量空间被挤压,也拖累了部分汽车集团的销量数字。

▍合资车型销量“边缘化”?

据中国汽车工业协会统计分析,2024年1-5月,汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售975.4万辆,占汽车销售总量的84.9%。从中汽协发布的数据表中可以看到,在十家企业中,与上年同期相比,上汽集团、广汽集团、北汽集团销量呈不同程度下降,其他企业销量均呈不同程度增长。

以增速最为显著的奇瑞集团为例。最新数据显示,6月共销售新车200,412辆,同比增长38%。其中,出口就占了97,034辆,同比增长22.7%;新能源销量44,851辆,同比增长230.6%。1-6月累计销售1,100,621辆,同比增长48.4%。星途、捷途、欧萌达、iCAR、智界都处于较好的增长期。

作为以往“利润奶牛”的合资车型销量快速下跌成为汽车集团销量下滑的原因所在。

以上汽集团为例,虽然1-5月份上汽集团仍以1,526,409辆的优势领先比亚迪,占据了车企集团第一的位置,但是上汽集团的销量相较于去年同期下滑了8.4%,其中上汽通用同比更是暴跌44.3%,5月单月同比跌幅高达58.3%。7月1日,上汽集团公布了6月和上半年的新能源汽车销量数据,分别为9.3万辆和46万辆,未提及其他细分市场的销量。

图片来源:中国汽车工业协会

广汽集团1-5月销量较去年下滑24.5%,四大业务线广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、埃安中,只有广汽乘用车实现了正增长,广汽本田跌24.3%,广汽丰田跌27.3%。在此前接受媒体采访时,广汽集团总经理冯兴亚坦言,“当前几乎所有的合资品牌在新四化浪潮中都遭遇到严峻的挑战,总体上都承受了一定的压力。”目前燃油车受到电动车优惠政策、排放法规限制、购置税等多重挤压,但接下来会向节能车方向加快发展,因此广本和广丰不能放弃在节能车方面的优势。同时也要加快电动化步伐,加大自主研发对合资企业的反哺,提供共同平台实现联合开发。

合资占比不高的长安集团则实现了大幅增长。凭借自主品牌的崛起,长安在合资车普遍下跌的时代,1-5月实现了12%的增长。最新数据显示,长安自主品牌新能源6月销量6.36万辆,同比增加60.03%;1-6月累计销量29.91万辆,同比增加69.87%。

▍“以价保量”能否换回市场?

在燃油车市场整体下降的背景下,头部自主品牌的新能源产品已攻入合资品牌的核心细分市场,而错失新能源汽车增量市场的合资品牌,正遭遇细分市场萎缩带来的压力。反映在终端市场上,便是大幅降价。

当前,降价也成为合资车挽回市场份额的主要方式。从销量数据看,短期内降价策略对销量止跌具备一定成效,但降价策略能否实现长期的销量增长依然存疑。


图片来源:千图网

全国乘用车市场信息联席会5月市场分析显示,自主品牌国内市场份额达到57.5%,创历史新高。与之相对应的,是主流合资品牌销量同比下滑20.8%,市场份额跌至28.8%。德系品牌和日系品牌零售份额分别为18.6%和14.8%,分别下滑2%和3.2%,而美系品牌零售份额仅占6.7%,同比下降1.4%,三大主力合资车系份额全线失守。

有合资品牌管理层对车市睿见表示,中国车市新能源汽车渗透率的发展,要比预想得来的更快、更猛,很多合资车企没有做好充足的准备,在战略上出现了失误。此前虽然合资车企在布局新能源车型,但大方向上始终都坚持油电共进的策略,投入了大量资金后,没有收到相应的回报,从而导致“恶性循环”,无法全力推出新能源车型,错失市场先机。


图片来源:千图网

从目前已经披露的销量数据来看,上半年多数头部自主品牌挟着新能源车和出海的增长势头,取得了不小的收获,主流合资品牌则有“退居二线”的苗头。不过在接下来的半年甚至更长的时间,自主品牌要破解的是增收不增利的局面。对于依然将燃油车销售作为基本盘的合资品牌来说,也的确“煎熬” ,在降价和消费者对产品的评价标准发生变化后,合资品牌如何构建新的品牌标签和“护城河”,将成为下一阶段的“出牌”关键。